Beschreibung
Salesforce Administration Grundlagen
Tauchen Sie ein in die Welt der Salesforce-Verwaltung mit unserem Seminar "Salesforce - Grundlagen der Administration". In diesem praxisorientierten Kurs lernen Sie die essenziellen Fähigkeiten, um Salesforce effektiv zu administrieren und an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anzupassen.Erfahren Sie, wie Sie Salesforce zur Optimierung von Geschäftsprozessen, Sicherheitsmaßnahmen und Datenverwaltung einsetzen. Von der Konfiguration der Benutzeroberfläche bis hin zur Nutzung von Berichten und Dashboards - dieses Seminar bietet Ihnen das Wissen und die Fähigkeiten, um das volle Potenzial von Salesforce auszuschöpfen.
Kommende Starttermine
Wählen Sie aus 4 verfügbaren Startterminen
Inhalte / Module
- Navigation in der Anwendung
- Datenmodell und Navigation
- Hilfefunktionen - Finden von Informationen in Salesforce Hilfe & Training
- Systemanpassungen an unternehmerische Anforderungen
- Einrichten des Firmenprofils
- Konfiguration der Benutzeroberfläche
- Aktivitäten und Kalender einrichten
- Konfiguration der Suche
- Einrichten von Chatter
- Einstellungen der Salesforce1 / SalesforceA App
- Die Benutzerverwaltung
- Benutzerprofile anlegen und verwalten
- Troubleshooting bei Anmeldeproblemen
- Einrichten von Chatter Free- und Chatter External-Nutzern
- Sicherheit und Datenzugriff
- Einschränkung von Anmeldungen
- Objektzugriffe steuern und bestimmen
- Datensatzzugriffe mit Hilfe der Rollenhierarchien steuern
- Ausnahmen beim Datensatzzugriff zulassen
- Verwalten der Feldebenen-Sicherheit
- Felder anpassen
- Verwaltung der Standardfelder
- Neuer benutzerdefinierte Felder einrichten
- Auswahlfelder einrichten: Auswahllisten und Nachschlagelisten
- Formelfelder einrichten
- Anpassen von Seitenlayouts
- Arbeiten mit Datensatztypen und Geschäftsprozessen
- Datenqualität sichern
- Datenverwaltung
- Import neuer Datensätze mit Hilfe des Import-Assistenten
- Vorhandene Datensätze mit dem Data Loader aktualisieren
- Datensätze mit Data.com sowie sozialen Accounts und Kontakten aktualisieren
- Große Mengen von Datensätzen zwischen Benutzern übertragen
- Sichern von Daten mit wöchentlichem Export
- Löschen von großen Datensätzen
- Berichte und Dashboards
- Anpassen und Ausführen von Berichten
- Neuer Berichte mit dem Berichtsgenerator erzeugen
- Berichte filtern
- Berichtsdaten mithilfe von Formeln und Visualisierung zusammenfassen
- Berichte drucken und exportieren
- Versenden von Berichten per E-Mail
- Zusammenstellen von Dashboards
- Automatisierung
- E-Mail-Verwaltung
- Workflow-Regeln und Process-Builder
- Automatisieren von Leads und Kundenvorgängen
- Verwalten des Supportprozesses
- Automatisieren des Supportprozesses
- Übersicht über die Service-Cloud-Konsole
- Die Zusammenarbeit in der Service-Cloud
- Analyse von Supportdaten anhand von Berichten und Dashboard
Zielgruppe / Voraussetzungen
Abschlussqualifikation / Zertifikat
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